Role : Associate Director - Corporate Finance and Investment Banking
Location :Dubai / Abu Dhabi
Role Purpose:
This is a key role within the Corporate Finance and Investment Banking (CFIB) team focused on originating, structuring and executing corporate finance transactions with WBG and FI clients of the bank. The role holder will focus on delivering sharia compliant financing solutions to ADIB’s clients across its core markets and will have to work closely with coverage teams, other CFIB teams, as well as internal stakeholders (such as credit approvers) to support origination of financing transactions, development of strategic relationships and provide solutions in alignment with ADIB risk appetite and strategy.
Key Accountabilities of the role
Evaluate, structure and execute deals in collaboration with the coverage and credit teams.
Assume full responsibility for deal origination, structuring of financing solutions and execution of deals.
Take ownership of, and adopt a proactive approach towards, financial modelling, due diligence, credit analysis, sharia structuring, preparation of pitch decks, transaction material (including investor presentations / syndication materials), negotiation of facility documentation and financial closure.
Supervise associates within CFIB and provide deal team leadership
Demonstrate the ability to integrate capabilities / expertise to manage deal dynamics and meet client requirements.
Conduct due diligence and perform in-depth credit analysis (incl. financial due diligence); Identify and address key risks during due diligence, transaction structuring, credit approval and documentation stages.
Lead idea generation especially application of sharia structuring to help secure lead roles for ADIB on financing transactions
Embed the “originate to distribute” model in the origination of structured finance or syndicated transactions.
Structure facilities that comply with approved risk appetite, credit policy, and return thresholds
Prepare and negotiate terms sheets, mandate letters, negotiate documentation for deals with client, lawyers and syndicate banks in close consultation with Shari'a
Prepare bank presentations and lead the syndication strategy in consultation with clients
Be able to work independently and execute all aspects of the deal lifecycle including the ability to engage with the Head of CFIB, Division Heads and Regional Heads within WBG and credit approvers.
Ensure compliance with applicable Sharia requirements, relevant Central Bank and other applicable regulations and ADIB's internal risk and compliance policies; achieve successful Shariah and internal audit outcomes with no high risk or repeat findings
Demonstrate sound understanding of market and business trends and material risk factors that impact credit quality and business / financial conditions; track and communicate relevant market and economic developments
Ensure regular communication with key stakeholders to position the structured and syndicated finance business and ensure emerging issues are addressed proactively
Support internal reporting and portfolio monitoring requirements on a timely basis.
Business Momentum
Develop robust deals pipeline in line with overall financial objectives
Review and update the deals in pipeline reports on a regular basis to accelerate deal closure
Keep CFIB Head updated of major developments in relation to transactions under execution
Risk, Audit and Compliance
Review / ensure all audit files are maintained and achieve satisfactory audit reviews
Ensure compliance with applicable Sharia requirements, relevant Central Bank and other applicable regulations and ADIB's internal risk and compliance policies; achieve successful Shariah and internal audit outcomes with no high risk or repeat findings
Manage deal folders, support internal reporting and portfolio monitoring requirements on a timely basis.
KEY PERFORMANCE INDICATORS:
Ensure fee revenue is met or exceeded in line with the annual budget
Originate and convert new mandates plus develop robust pipeline of transactions
Specialist Skills / Technical Knowledge Required for this role:
Effective communicator with the ability to present complex issues to a senior audience internally and externally
Ability to work under pressure, stay calm, manage conflicts and adjust quickly to changing priorities
The time sensitive nature of the deal life cycle and the highly competitive nature of the business requires the candidate to be able and willing to work longer hours beyond the official working hours in order to ensure client satisfaction.
Strong track record and demonstrated ability to manage end to end structuring and execution of deals through the lifecycle
Strong project management skills and ability to manage complex transactions with multiple internal and external parties
Sophisticated understanding of financing considerations experience in negotiation of facility documentation based on LMA standards.
Sound understanding of credit and market risk
Strong analytical and financial modeling capabilities
Highly motivated team player with the ability to manage deal teams
Excellent interpersonal and customer relationship skills
Strong suite of relationships within MENA Banks and Fls
Previous experience required (if any) At least 7-10 years of experience in corporate finance, M&A, Advisory, private equity resulting in direct experience in areas such as financial modeling, capital raising, business valuations, credit ratings etc, preferably in the UAE and the GCC at a leading international, regional or UAE bank (or a combination thereof). Outstanding academic record, including Masters or MBA or CFA or CA or equivalent from a reputed university
الدور: مدير مساعد - التمويل المؤسسي والخدمات المصرفية الاستثمارية
الموقع: دبي / أبوظبي
هدف الدور:
هذا دور رئيسي ضمن فريق التمويل المؤسسي والخدمات المصرفية الاستثمارية (CFIB) يركز على originate, structuring وتنفيذ معاملات التمويل المؤسسي مع عملاء WBG و FI للبنك. سيركز حامل الدور على تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة لعملاء ADIB عبر أسواقه الأساسية ويجب عليه العمل عن كثب مع فرق التغطية، فرق CFIB الأخرى، وكذلك أصحاب المصلحة الداخليين (مثل مقري الاعتماد) لدعم originate معاملات التمويل، تطوير علاقات استراتيجية وتقديم حلول بما يتماشى مع شهية المخاطر واستراتيجية ADIB.
المسؤوليات الرئيسية للدور
تقييم، هيكلة وتنفيذ الصفقات بالتعاون مع فرق التغطية والائتمان.
تحمل المسؤولية الكاملة عن originated الصفقة، هيكلة حلول التمويل وتنفيذ الصفقات.
الارتقاء بالمسؤولية عن، وتبني نهج استباقي نحو، النمذجة المالية، التدقيق الناقص، تحليل الائتمان، هيكلة الشريعة، إعداد عروض الأداء، مواد الصفقة (بما في ذلك عروض المستثمرين / مواد المناشدة)، تفاوض وثائق التسهيل والإغلاق المالي.
الإشراف على المساعدين داخل CFIB وتقديم قيادة فريق الصفقة
إظهار القدرة على دمج القدرات / الخبرة لإدارة ديناميكيات الصفقة وتلبية متطلبات العميل.
إجراء تدقيق الدقة والقيام بتحليل ائتماني متعمق (بما في ذلك التدقيق المالي); تحديد ومعالجة المخاطر الرئيسية خلال إجراءات التدقيق، هيكلة الصفقة، اعتماد الائتمان ومراحل الوثائق.
قيادة توليد الأفكار خاصة تطبيق هيكلة الشريعة للمساعدة في تأمين أدوار قيادة للشركة ADIB في معاملات التمويل
دمج نموذج “ originate to distribute” في originate تمويل هيكلي أو صفقات موزعة.
هيكلة التسهيلات بما يتوافق مع شهية المخاطر المعتمدة، سياسة الائتمان وعتبات العائد
إعداد والتفاوض على أوراق الشروط، رسائل التفويض، التفاوض على الوثائق للصفقات مع العميل، المحامين، والبنوك الملتزمة بالتشاور الوثيق مع الشريعة
إعداد عروض البنك وقيادة استراتيجية الاكتتاب بالتشاور مع العملاء
القدرة على العمل بشكل مستقل وتنفيذ جميع جوانب دورة حياة الصفقة بما في ذلك القدرة على التواصل مع رئيس CFIB، ورؤساء الأقسام ورؤساء المناطق داخل WBG وموافقات الائتمان.
ضمان الامتثال لمتطلبات الشريعة المعمول بها، والبنك المركزي المعني واللوائح الأخرى المعمول بها وسياسات المخاطر والامتثال الداخلي لـ ADIB؛ وتحقيق نتائج شرعية داخلية وتدقيق داخلي ناجحة دون مخاطر عالية أو نتائج مكررة
إظهار فهم سليم لسوق الأعمال والاتجاهات ومخاطر رئيسية تؤثر على جودة الائتمان والظروف التجارية / المالية؛ تتبع ونقل التطورات السوقية والاقتصادية ذات الصلة
ضمان الاتصال المنتظم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتصويب أعمال التمويل المهيكل والموزع والتأكد من معالجة القضايا الناشئة بشكل استباقي
دعم المتطلبات الداخلية للتقارير ورصد المحفظة بشكل في الوقت المناسب.
الزخم التجاري
تطوير خط أنابيب صفقات قوي بما يتماشى مع الأهداف المالية الشاملة
مراجعة وتحديث الصفقات في تقارير خط الأنابيب بشكل منتظم لتسريع إغلاق الصفقات
إبقاء رئيس CFIB على اطلاع بتطورات رئيسية فيما يتعلق بالصفقات قيد التنفيذ
المخاطر والتدقيق والامتثال
مراجعة / ضمان حفظ جميع ملفات التدقيق وتحقيق مراجعات تدقيق مرضية
ضمان الامتثال لمتطلبات الشريعة المعمول بها، البنك المركزي المعني واللوائح الأخرى المعمول بها وسياسات المخاطر والامتثال الداخلي لـ ADIB؛ وتحقيق نتائج شرعية داخلية وتدقيق ناجحة دون مخاطر عالية أو نتائج مكررة
إدارة ملفات الصفقة، دعم متطلبات التقارير الداخلية ورصد المحفظة بشكل في الوقت المناسب.
المؤشرات الرئيسية للأداء:
ضمان تحقيق إيرادات الرسوم أو تجاوزها بما يتماشى مع الميزانية السنوية
ابداع وتحوّل ولايات جديدة إضافة إلى تطوير خط أنابيب قوي من المعاملات
المهارات المتخصصة / المعرفة الفنية اللازمة لهذا الدور:
مُتصل فعال مع القدرة على عرض قضايا معقدة أمام جمهور رفيع المستوى داخلياً وخارجياً
القدرة على العمل تحت الضغط، الحفاظ على الهدوء، إدارة النزاعات والتكيف بسرعة مع الأولويات المتغيرة
طابع الحياة الحساسة للصفقة والميزة التنافسية العالية في هذا العمل يتطلب من المرشح أن يستطيع ويقبل العمل لساعات إضافية بما يتجاوز ساعات العمل الرسمية لضمان رضا العميل.
سجل قوي و قدرة مثبتة على إدارة هيكلة وتنفيذ الصفقات من البداية للنهاية عبر دورة الحياة
مهارات إدارة المشاريع قوية والقدرة على إدارة معاملات معقدة تضم أطراف داخلية وخارجية متعددة
فهم متطور لاعتبارات التمويل وخبرة في التفاوض على وثائق التسهيل وفق معايير LMA.
فهم سليم للمخاطر الائتمانية والسوقية
قدرات تحليلية ونمذجة مالية عالية
عضو فريق عالي التحفيز مع القدرة على إدارة فرق الصفقة
مهارات تواصل شخصية وعلاقة عمل ممتازة
مجموعة قوية من العلاقات داخل بنوك ومراكز مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الخبرة السابقة مطلوبة (إن وجدت) لا تقل عن 7-10 سنوات خبرة في التمويل المؤسسي، الدمج والاستحواذ، الاستشارات، الاستثمار الخاص مع خبرة مباشرة في مجالات مثل النمذجة المالية، جمع رأس المال، تقييم الأعمال، التصنيفات الائتمانية، الخ، ويفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج في بنك دولي رائد أو إقليمي أو بنك إماراتي (أو مزيج thereof). سجل أكاديمي مميز، بما في ذلك ماجستير أو MBA أو CFA أو CA أو ما يعادلها من جامعة ذات سمعة