وصف الوظيفة
ملخص الوظيفة
• مسؤول عن تأسيس وتشكيل وتنفيذ معاملات أسواق رأس المال الدين
المسؤوليات الرئيسية • إدارة التفاعلات المنتظمة مع العملاء وتقديم حلول DCM مخصّصة لتلبية احتياجات العملاء المستهدفين
• إعداد وتحديث عروض الترويج والمواد التسويقية، والوثائق المتعلقة بالصفقة عند الحاجة
• إجراء تحليل سوق الائتمان العالمي بشكل يومي/أسبوعي وإعداد عروض الترويج وتحديثات السوق
• متابعة جميع التطورات الكلية والجزئية القدرة على تقديم تحديث سوقي للعملاء وفقاً للسياق
• إنشاء قاعدة بيانات آلية في Excel لاستخدامها في عروض الترويج والعروض التقديمية المتعلقة
• استخراج البيانات الكمية والاقتصادية من نظام Bloomberg لاستخدامها في عروض DCM
• التعامل مع الوثائق المرتبطة بـ DCM (السندات الإسلامية والتقليدية) أثناء تنفيذ الصفقة
• إدارة عملية التنفيذ أثناء الصفقة الحية وضمان اكتمالها بسلاسة ونجاح قبل وبعد التسعير
• إعداد وتنسيق مكالمات الأسبوعية للتحديث مع العملاء حول الخلفية السوقية وقيادات تحديث الوثائق لضمان اكتمال جميع مسارات العمل الوثائقية اللازمة لإغلاق الصفقة
• تنسيق العروض والرحلات الترويجية مع فرق النقابة وجمع التغذية الراجعة من المستثمرين خلال مرحلة التسويق للصفقة
• التنسيق مع أطراف ثالثة مختلفة (المدققين، المستشارين القانونيين، هيئات التصنيف إلخ) لإكمال جميع مسارات العمل الوثائقية اللازمة لصفقة DCM
• التأكد من تأمين جميع الموافقات الداخلية والخارجية المتعلقة بالوثائق لكل صفقة من أجل الامتثال لأنظمة التدقيق والامتثال في SCB
• تطوير مهارات التأسيس من خلال بناء علاقات والحفاظ على حوار منتظم مع العملاء
المهارات والخبرة
- خبرة في أسواق رأس المال/ DCM تعتبر ميزة
- التأسيس والتشكيل والتنفيذ لمعاملات أسواق رأس المال الدين
- الكتابة التقنية
- التواصل
- تحليل البيانات
- حل المشكلات
- التعاون
المؤهلات التعليم
درجة البكالوريوس/الماجستير (يفضل في المالية / الاقتصاد)
اللغات الإنجليزية
العربية (جيدة بما يكفي)
عن Standard Chartered نحن بنك دولي، رشيق بما يكفي للعمل وبحوث كبيرة للتأثير. لأكثر من 170 عامًا، we've عملنا على إحداث فرق إيجابي لعملائنا ومجتمعاتنا ولأنفسنا. نحن نشكك في الوضع الراهن، نحب التحدي ونستمتع باكتشاف فرص جديدة للنمو وتحسين الأداء. إذا كنت تبحث عن مسار وظيفي هادف وتود العمل لبنك يحدث فرقاً، نحب أن نسمع منك. يمكنك الاعتماد علينا للاحتفال بمواهبك الفريدة ولا يسعنا الانتظار لرؤية المواهب التي ستجلبها لنا.
هدفنا، دفع التجارة والازدهار من خلال تنوعنا الفريد، مع وعد علامتنا التجارية، بأن نكون هنا للأفضل يتحقق من خلال كيفية عيشنا لسلوكياتنا القيمة. عند العمل معنا، سترى كيف نقدر الاختلاف ونشجع الشمول.
معاً نحن:
- نفعل الشيء الصحيح ونكون حازمين، نتحدّى بعضنا البعض، ونعيش بنزاهة، مع وضع العميل في قلب ما نقوم به
- لا نرضخ أبداً، ونسعى باستمرار للتحسين والابتكار، نحافظ على البساطة ونتعلم من الفعل الجيد ومن لا يفعل
- أفضل معاً، يمكننا أن نكون أنفسنا، ونكون شاملين، ونرى الخير في الآخرين، ونعمل معاً لبناء المدى الطويل
ما نقدمه تماشياً مع ميثاق الأجور العادل لدينا، نقدّم راتباً تنافسياً ومزايا تدعم رفاهيتك العقلية والجسدية والمالية والاجتماعية.
- تمويل بنك أساسي للتقاعد والتأمين الطبي والحياة، مع مزايا اختيارية ومرنة متاحة في بعض المواقع.
- إجازة تشمل الإجازة السنوية، الإجازة الوالدية/الأمومة (20 أسبوعاً)، الإجازة sabbatical (حتى 12 شهراً) وإجازة التطوع (3 أيام)، إلى جانب الحد الأدنى من المعايير العالمية للإجازات العادية والعطلة الرسمية، والتي تجمع إلى 30 يوماً كحد أدنى.
- خيارات العمل المرن بناءً على مواقع المنزل والمكتب، وأنماط العمل المرنة.
- دعم رفاهية نشط من خلال Unmind، منصة رفاهية رقمية رائدة في السوق، ودورات تطوير للمرونة ومهارات الإنسان الأخرى، وبرنامج مساعدة الموظفين العالمي، وإجازة مرضية، ومسعفي الصحة العقلية ومجموعة من أدوات المساعدة الذاتية
- ثقافة تعلم مستمر لدعم نموك، مع فرص لإعادة التكوين والتطوير والوصول إلى التعلم المادي والافتراضي والرقمي.
- كونك جزءاً من منظمة شاملة ومبنية على القيم، واحدة تحتضن وتحتفل بتنوعنا الفريد، عبر فرقنا ووظائفنا الجغرافية - يشعر الجميع بالاحترام ويمكنهم تحقيق كامل إمكاناتهم.
Job description
Job Summary
• Responsible for the origination, structuring and execution of Debt Capital Markets transactions
Key Responsibilities • Managing regular client interactions and providing tailored DCM solutions to meet target clients’ needs
• Preparing and updating pitching and marketing material, transaction-related documentation, when needed
• Performing global credit market analysis on a daily/weekly basis and preparing pitch books and market updates
• Staying abreast of all macroeconomic and microeconomic developments to be able to deliver a market update to clients as it fits
• Setting up automated data base in Excel to be used for pitch books and related presentations.
• Extracting quantitative and economic data from Bloomberg system to be used for DCM presentations
• Handling DCM related documentation (Islamic and conventional bond) during deal execution
• Managing execution process during a live transaction and ensure its smooth and successful completion pre and post-pricing
• Preparing and coordinating weekly syndicate calls to update clients about the market backdrop and leading documentation update calls to ensure the successful completion of all documentation workstreams required for the closing of a transaction
• Coordinating deal and non-deal roadshows with the syndicate teams and collating feedback from investors during the marketing stage of the transaction
• Liaising with different third parties (auditors, legal counsels, rating agencies etc.) to complete all documentation workstreams required for a DCM transaction
• Ensuring that all internal and external documentation-related approvals are secured for each transaction in order to comply with SCB’s audit and compliance systems
• Developing origination skills by building relationships and maintaining a regular dialogue with clients
Skills and Experience
- Experience in Capital market/ DCM is plus
- Origination, structuring, and execution of Debt Capital Markets transactions.
- Technical Writing
- Communication
- Data Analysis
- Problem solving
- Collaboration
Qualifications Education
Bachelor’s/Masters Degree (Preferably in Finance /Bisiness/Economics)
Languages
English
Arabic (Good to Ahve)
About Standard Chartered We're an international bank, nimble enough to act, big enough for impact. For more than 170 years, we've worked to make a positive difference for our clients, communities, and each other. We question the status quo, love a challenge and enjoy finding new opportunities to grow and do better than before. If you're looking for a career with purpose and you want to work for a bank making a difference, we want to hear from you. You can count on us to celebrate your unique talents and we can't wait to see the talents you can bring us.
Our purpose, to drive commerce and prosperity through our unique diversity, together with our brand promise, to be here for good are achieved by how we each live our valued behaviours. When you work with us, you'll see how we value difference and advocate inclusion.
Together we:
- Do the right thing and are assertive, challenge one another, and live with integrity, while putting the client at the heart of what we do
- Never settle, continuously striving to improve and innovate, keeping things simple and learning from doing well, and not so well
- Are better together, we can be ourselves, be inclusive, see more good in others, and work collectively to build for the long term
What we offer In line with our Fair Pay Charter, we offer a competitive salary and benefits to support your mental, physical, financial and social wellbeing.
- Core bank funding for retirement savings, medical and life insurance, with flexible and voluntary benefits available in some locations.
- Time-off including annual leave, parental/maternity (20 weeks), sabbatical (12 months maximum) and volunteering leave (3 days), along with minimum global standards for annual and public holiday, which is combined to 30 days minimum.
- Flexible working options based around home and office locations, with flexible working patterns.
- Proactive wellbeing support through Unmind, a market-leading digital wellbeing platform, development courses for resilience and other human skills, global Employee Assistance Programme, sick leave, mental health first-aiders and all sorts of self-help toolkits
- A continuous learning culture to support your growth, with opportunities to reskill and upskill and access to physical, virtual and digital learning.
- Being part of an inclusive and values driven organisation, one that embraces and celebrates our unique diversity, across our teams, business functions and geographies - everyone feels respected and can realise their full potential.