Job description
Job Summary
• Responsible for the origination, structuring and execution of Debt Capital Markets transactions
Key Responsibilities • Managing regular client interactions and providing tailored DCM solutions to meet target clients’ needs
• Preparing and updating pitching and marketing material, transaction-related documentation, when needed
• Performing global credit market analysis on a daily/weekly basis and preparing pitch books and market updates
• Staying abreast of all macroeconomic and microeconomic developments to be able to deliver a market update to clients as it fits
• Setting up automated data base in Excel to be used for pitch books and related presentations.
• Extracting quantitative and economic data from Bloomberg system to be used for DCM presentations
• Handling DCM related documentation (Islamic and conventional bond) during deal execution
• Managing execution process during a live transaction and ensure its smooth and successful completion pre and post-pricing
• Preparing and coordinating weekly syndicate calls to update clients about the market backdrop and leading documentation update calls to ensure the successful completion of all documentation workstreams required for the closing of a transaction
• Coordinating deal and non-deal roadshows with the syndicate teams and collating feedback from investors during the marketing stage of the transaction
• Liaising with different third parties (auditors, legal counsels, rating agencies etc.) to complete all documentation workstreams required for a DCM transaction
• Ensuring that all internal and external documentation-related approvals are secured for each transaction in order to comply with SCB’s audit and compliance systems
• Developing origination skills by building relationships and maintaining a regular dialogue with clients
Skills and Experience
- Experience in Capital market/ DCM is plus
- Origination, structuring, and execution of Debt Capital Markets transactions.
- Technical Writing
- Communication
- Data Analysis
- Problem solving
- Collaboration
Qualifications Education
Bachelor’s/Masters Degree (Preferably in Finance /Bisiness/Economics)
Languages
English
Arabic (Good to Ahve)
About Standard Chartered We're an international bank, nimble enough to act, big enough for impact. For more than 170 years, we've worked to make a positive difference for our clients, communities, and each other. We question the status quo, love a challenge and enjoy finding new opportunities to grow and do better than before. If you're looking for a career with purpose and you want to work for a bank making a difference, we want to hear from you. You can count on us to celebrate your unique talents and we can't wait to see the talents you can bring us.
Our purpose, to drive commerce and prosperity through our unique diversity, together with our brand promise, to be here for good are achieved by how we each live our valued behaviours. When you work with us, you'll see how we value difference and advocate inclusion.
Together we:
- Do the right thing and are assertive, challenge one another, and live with integrity, while putting the client at the heart of what we do
- Never settle, continuously striving to improve and innovate, keeping things simple and learning from doing well, and not so well
- Are better together, we can be ourselves, be inclusive, see more good in others, and work collectively to build for the long term
What we offer In line with our Fair Pay Charter, we offer a competitive salary and benefits to support your mental, physical, financial and social wellbeing.
- Core bank funding for retirement savings, medical and life insurance, with flexible and voluntary benefits available in some locations.
- Time-off including annual leave, parental/maternity (20 weeks), sabbatical (12 months maximum) and volunteering leave (3 days), along with minimum global standards for annual and public holiday, which is combined to 30 days minimum.
- Flexible working options based around home and office locations, with flexible working patterns.
- Proactive wellbeing support through Unmind, a market-leading digital wellbeing platform, development courses for resilience and other human skills, global Employee Assistance Programme, sick leave, mental health first-aiders and all sorts of self-help toolkits
- A continuous learning culture to support your growth, with opportunities to reskill and upskill and access to physical, virtual and digital learning.
- Being part of an inclusive and values driven organisation, one that embraces and celebrates our unique diversity, across our teams, business functions and geographies - everyone feels respected and can realise their full potential.
Preferred candidate
Nationality
United Arab Emirates
وصف الوظيفة
ملخص الوظيفة
• المسؤول عن توليد الفرص وتنظيم وتنفيذ معاملات أسواق رأس المال للدين
المسؤوليات الرئيسية • إدارة التفاعل مع العملاء بانتظام وتقديم حلول DCM مصممة لتلبية احتياجات العملاء المستهدفين
• إعداد وتحديث عروض التقديم ومواد التسويق، والوثائق المتعلقة بالصفقات عند الحاجة
• إجراء تحليل سوق الائتمان العالمي بشكل يومي/أسبوعي وإعداد عروض التقديم وتحديثات السوق
• مواكبة جميع التطورات الاقتصادية الكلية والجزئية لتتمكن من تقديم تحديث سوق للعملاء بما يتناسب
• إعداد قاعدة بيانات آلية في Excel لاستخدامها في عروض التقديم والعروض المرتبطة
• استخراج البيانات الكمية والاقتصادية من نظام بلومبرغ لاستخدامها في عروض DCM
• التعامل مع الوثائق المتعلقة بـ DCM (السند الإسلامي والتقليدي) أثناء تنفيذ الصفقة
• إدارة عملية التنفيذ أثناء صفقة حية والتأكد من اكتمالها بنجاح قبل وبعد التسعير
• إعداد وتنسيق مكالمات نقابة أسبوعية لتحديث العملاء حول خلفية السوق وقيادة تحديثات الوثائق لضمان اكتمال جميع مسارات العمل الوثائقية المطلوبة لإغلاق الصفقة
• تنسيق عروض الطريق deal وnon-deal مع فرق النقابة وجمع الملاحظات من المستثمرين خلال مرحلة التسويق للصفقة
• التنسيق مع أطراف ثالثة مختلفة (مدققين، مستشارين قانونيين، هيئات تقييم، إلخ) لإكمال جميع مسارات العمل الوثائقية المطلوبة لصفقة DCM
• التأكد من secured approvals المتعلقة بالوثائق داخلياً وخارجياً لكل صفقة ضماناً للامتثال لأنظمة التدقيق والامتثال في SCB
• تطوير مهارات التوليد من خلال بناء العلاقات والحفاظ على حوار منتظم مع العملاء
المهارات والخبرة
- خبرة في سوق رأس المال/ DCM تعتبر ميزة
- التوليد، التنظيم، وتنفيذ معاملات أسواق رأس المال للدين
- الكتابة الفنية
- التواصل
- تحليل البيانات
- حل المشكلات
- التعاون
المؤهلات التعليم
بكالوريوس/ماجستير درجة (يفضل في المالية / الأعمال / الاقتصاد)
اللغات
الإنجليزية
العربية (جيدة إلى ممتازة)
حول Standard Chartered نحن بنك دولي، سريع بما يكفي للعمل، وكبير بما يكفي لإحداث تأثير. لأكثر من 170 عامًا، عملنا على إحداث فرق إيجابي لعملائنا ومجتمعاتنا وبعضنا البعض. نشكك في الوضع الراهن، ونحب التحديات ونستمتع بإيجاد فرص جديدة للنمو والتحسن عما كنا عليه من قبل. إذا كنت تبحث عن مسار وظيفي ذو هدف وتريد العمل لبنك يصنع الفرق، نود سماع رأيك. يمكنك الاعتماد علينا للاحتفال بموهباتك الفريدة ولا يسعنا الانتظار لرؤية المواهب التي يمكنك جلبها إلينا.
هدفنا، وهو دفع التجارة والازدهار من خلال تنوعنا الفريد، جنباً إلى جنب مع وعد علامتنا، بأن نكون هنا من أجل الخير، يتحقق من خلال كيفية عيشنا لقيمنا. عندما تعمل معنا، ستلاحظ كيف نقدر الاختلاف ونشجع الشمولية.
معاً نحن:
- نفعل الشيء الصحيح ونكون حازمين، نتحدّى بعضنا البعض، ونعيش بنزاهة، مع وضع العميل في صلب ما نقوم به
- لا نكتفي نسعى باستمرار للتحسين والابتكار، نبقي الأمور بسيطة ونتعلم من الأداء الجيد وغير الجيد
- نكون أفضل معاً يمكننا أن نكون أنفسنا، نكون شاملين، نرى خيراً في الآخرين، ونعمل بشكل جماعي لبناء للمستقبل الطويل
ما نقدمه تماشياً مع ميثاق الأجور العادلة، نقدم راتباً ومزايا تنافسية لدعم رفاهيتك النفسية والجسدية والمالية والاجتماعية.
- تمويل أساسي من البنك للتقاعد والتأمين الطبي والحياة، مع مزايا مرنة ومتاحة في بعض المواقع.
- الإجازة بما في ذلك إجازة سنوية، وإجازة أبوية/أمومة (20 أسبوعاً)، وإجازة Sabbatical (حتى 12 شهراً) وإجازة تطوع (3 أيام)، بالإضافة إلى الحدود العالمية الدنيا للعام والاعياد، والتي تبلغ 30 يوماً كحد أدنى.
- خيارات العمل المرن استناداً إلى مواقع المنزل والمكتب، مع أنماط عمل مرنة.
- دعم الرفاهية الاستباقي من خلال Unmind، منصة الرفاهية الرقمية الرائدة في السوق، ودورات التطوير للمرونة والمهارات الإنسانية الأخرى، وبرنامج مساعدة الموظفين العالمي، الإجازة المرضية، ومسعفي الصحة العقلية وجميع أنواع حزم المساعدة الذاتية
- ثقافة تعلم مستمرة لدعم نموك، مع فرص لإعادة تطوير المهارات والارتقاء بها والوصول إلى تعلم مادي، افتراضي ورقمي.
- كونك جزءاً من منظمة شاملة وقيمية تتبنى وتحتفل بتنوعنا الفريد، عبر فرقنا ووظائفنا الجغرافية - يحترم الجميع ويستطيعون تحقيق كامل إمكاناتهم.
مرشح مفضل
الجنسية
الإمارات العربية المتحدة